YPF colocó u$s500M en bonos de deuda internacional
05-02-2015 Fuente iprofesional. Este monto representa un 33% menos de los u$s750 millones esperados por la compañía en los dos papeles subastados con vencimientos a 2018 y 2024 al 8,95%
a petrolera estatal YPF informó el miércoles que colocó 500 millones de dólares en dos Obligaciones Negociables (ON), en la primera emisión de deuda internacional de la empresa desde la nueva cesación de pagos en la que cayó el país en julio.
Es decir, el monto representa 33% menos de los u$s750 millones esperados por la compañía.
Los títulos, con vencimiento en 2018 y 2024, fueron colocados a una tasa de un 8,5% y un 8,95 por ciento respectivamente, dijo la empresa en un comunicado.
YPF busca conseguir dólares frescos para "maximizar el volumen total de inversiones en el marco del autoabastecimiento de carácter energético", dijo el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, a periodistas.
"Si bien la demanda fue más alta que el máximo al que estábamos autorizados a emitir, decidimos tomar el monto que mejor combina costo financiero y plazo, consistente con nuestra seria estrategia de financiación", señaló Daniel González, gerente financiero de YPF en un comunicado.
Operadores del mercado local dijeron que la firma habría recibido ofertas por hasta 1.000 millones de dólares, aunque muchas de ellas pretendían tasas más altas que las que YPF estaba dispuesta a pagar.
"La emisión es una muy buena señal y al Gobierno también le conviene porque ingresan dólares frescos", dijo a Reuters Angel Fernández, operador de Rava Sociedad de Bolsa.
"Que YPF pueda tomar fondos a una buena tasa es muy positivo para el mercado", agregó Fernández.
La petrolera con mayoría estatal salió al mercado internacional de deuda por primera vez en 2015 y diez meses después de haber colocado 1.000 millones de dólares el 4 de abril de 2014, bajo la ON Clase XXVIII con vencimiento en 2024, una de las que YPF decidió ampliar en la emisión este miércoles. En la misma colocó u$s325 millones a una tasa de 98,83 por ciento.
El capital de estos papeles será amortizado en tres cuotas, la primera por un monto equivalente al 30% del capital el 4 de abril de 2022, la segunda por otro 30% del capital un año después, y la restante cuota por un monto equivalente al 40% en 2024.
Los intereses devengados bajo las Obligaciones Negociables Adicionales Clase XXVIII serán pagaderos semestralmente por período vencido, los días 4 de abril y 4 de octubre de cada año.
La restante ampliación corresponderá a la ON Clase XXVI, emitida por unos 590 millones de dólares en el mercado internacional el 18 de diciembre de 2013, con vencimiento en 2018, a una tasa similar a la Clase XXVIII.
Este miércoles se colocaron u$s175 millones en Obligaciones Negociables Clase XXVI. El precio de emisión será igual al 101,19% del Valor Nominal.
Los intereses sobre el monto de capital de estos papeles se devengarán a una Tasa de Interés fija nominal anual del 8,875%.
Estas emisiones son las primeras desde que el año pasado el país cayó en su segundo default de deuda en 12 años, después de negarse a acatar la orden de un juez estadounidense para pagar 1.330 millones de dólares más intereses a fondos conocidos como "holdouts" por haber rechazado dos canjes de deuda.
YPF busca financiamiento y asociaciones estratégicas con otras empresas para cumplir con su objetivo de desarrollar Vaca Muerta, una formación en la provincia de Neuquén que podría albergar una de las mayores reservas de hidrocarburos no convencionales del mundo.
El país necesita atraer nuevos fondos al sector para poder revertir el millonario déficit energético en el que cayó a partir del 2011 como consecuencia de la falta de inversiones.
Hasta el momento, el mayor acuerdo alcanzado por YPF fue el firmado en el 2013 con Chevron, empresa con la que lleva invertidos hasta el momento más de 3.000 millones de dólares.
Recientemente, el presidente de YPF, Miguel Galuccio, firmó un acuerdo de entendimiento con la china Sinopec para el desarrollo de gas y petróleo convencional y no convencional en el país austral.