YPF sale a colocar deuda en el exterior por hasta u$s1.000 millones
28-03-2014 Fuente iprofesional. La petrolera estatal anunció en un comunicado que emitirá el 4 de abril Obligaciones Negociables (ON) por un período de diez años, bajo ley de Nueva York. Será a tasa fija y los pagos de intereses serán realizados por semestre en dólares
La petrolera YPF anunció hoy que saldrá a los mercados internacionales, a colocar Obligaciones Negociables (ON) por 500 millones de dólares, ampliables hasta 1.000 millones, a diez años, bajo ley de Nueva York y a una tasa fija que informará antes de la emisión.
En un comunicado a la Comisión Nacional de Valores (CNV), la compañía informó que el período de suscripción de las ON Clase XXVIII será el 4 de abril, y se realizará bajo su Programa Global de Emisión de Títulos de Deuda de Mediano Plazo.
"Las Obligaciones Negociables también serán ofrecidas fuera de la República Argentina por los Compradores Iniciales a un amplio grupo de inversores institucionales calificados en virtud de la excepción de registración establecida por la Norma 144 A de la Securities Act y a personas no estadounidenses en operaciones en el exterior en cumplimiento de la Regulación S de la Securities Act", informó YPF.
El período de difusión pública comenzará el 28 de marzo y finalizará el 3 de abril, mientras la subasta se iniciará el 4 de abril siguiente a las 10 horas y finalizará a las 15.30, informó la agencia DyN.
Las ON Clase XXVIII estarán denominadas y serán suscriptas en dólares estadounidenses, y los pagos serán realizados en esa moneda.
El capital de las ON será amortizado en tres cuotas, la primera del 30 por ciento a los ocho años contados desde la emisión, la segunda del 30 por ciento a los nueve años y el restante 40% a la fecha de vencimiento.
"Los intereses sobre el monto de capital de las Obligaciones Negociables se devengarán a una tasa fija que será determinada por la Emisora con anterioridad a la Fecha de Emisión y Liquidación e informada mediante la publicación del Aviso de Resultados", informó YPF.
Los intereses serán pagaderos semestralmente por período vencido.
YPF completó que la ley aplicable será la del Estado de Nueva York, "estableciéndose, sin embargo, que todas las cuestiones relativas a la debida autorización, celebración, emisión y entrega de las obligaciones negociables por parte nuestra, y las cuestiones relativas a los requisitos legales necesarios para que las
obligaciones negociables califiquen como tales conforme a la ley argentina, se regirán por la Ley de Obligaciones Negociables junto con la Ley de Sociedades Comerciales Nº 19.550 de Argentina y sus modificatorias y otras leyes y normas argentinas aplicables".
En relación con la jurisdicción, la compañía petrolera completó que será "competencia no exclusiva de cualquier tribunal de estado o federal con asiento en Manhattan, Ciudad y Estado de Nueva York, cualquier tribunal argentino con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, incluidos los juzgados de primera instancia en lo comercial y el Tribunal de Arbitraje General de la BCBA según las disposiciones del Artículo 46 de la Ley de Mercado de Capitales".
YPF completó que las ON no cuentan con calificación de riesgo a nivel local.